Nota: Las opciones dependen de la versión de ERP que se esté utilizando.
Algunas características:
Integrado al Catálogo General de clientes
Estadística de las oportunidades por rango de fecha, día de la semana, horario, etc.
Manejo de datos demográficos (Sexo, Edad, Ingresos, etc.)
Catálogos
Te permite agregar, buscar y agendar una nueva oportunidad (prospectos a clientes).
Te permite agregar tipos de documento, motivo de cancelación, fuente de oportunidad, tipo de evento, tipos de oportunidad, campañas, segmentos, notificaciones.
Te permite visualizar los reportes por oportunidades abiertas, oportunidades cerradas, motivos de cierre, últimas oportunidades, dar seguimiento del día así como también el vencimiento de contratos.
Caja
Te permite realizar pagos, anticipos, especiales, cargo por cheque devuelto, reimpresión de recibo, cheque posfechado.
Te permite agregar, actualizar clientes.
Además permite agregar formas de pago, envió, cuentas contables y cuentas bancarias a cada cliente.
Te permite visualizar los reportes por catálogo general, saldos, cargos y abonos, estados de cuenta, antigüedad de saldos, saldos reales, promesas de pago, historial del cliente, recibos de cobranza, pagos posteriores, vencimiento de factura.
Movimientos
Te permite realizar consulta rápida, cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito, bonificaciones, cancelaciones, reimpresiones, búsquedas y modificaciones.
Te permite visualizar los reportes por arqueo de facturas, arqueo parcial, relación de facturas, pedidos abiertos, reporte de ventas, artículos más vendidos, bitácora de ventas, utilidades, productividad, comisión por vendedor entre otros.
Movimientos
Te permite crear facturas de los puntos de venta, alertas de retiro, fondos de caja.
Te permite visualizar los reportes por relación de ventas, retiros de caja, devoluciones, cortes, ventas sin facturar, acumulados, monitoreo de cajas, utilidad pv, ventas por cliente por hora, detalle de ventas, ventas por día.
Movimientos
Te permite ver las entras y salidas de inventario, ensamblar o des-ensamblar kit, pre-transferencias, transferencias, transformación abierta y de articulo entre otros.
Te permite agregar, actualizar artículos, agregar kit, agregar descripción extendida, códigos de barra, bloqueo de artículos.
Te permite agregar, modificar y buscar series.
Te permite dar apertura, cierre, ajustes de inventario, marbetes, articulo por ubicaciones, r. artículos no contados, r. diferencias, r. por ubicación.
Te permite ver el catálogo general, artículos por rango, listado de precios, kardex de artículos, movimientos, existencias, inventario mensual, listado por familia, máximos, mínimos, cenefas, excedentes, costo histórico, faltantes.
Te permite visualizar imágenes de los productos, bitácora de artículos, reporte, traspaso de mercancía, códigos de barra, artículos imágenes, valuación de inventario, costeo, ajustes.
Movimientos
Te permite crear realizar pagos y devoluciones a proveedor.
Te permite agregar, actualizar proveedores/acreedores, agregar cuentas bancarias, borrar proveedores.
Te permite visualizar los reportes por catálogo general, saldos, compras, reportes de pagos, antigüedad de saldos, devoluciones a proveedor, costo histórico, cuentas bancarias.
Movimientos
Te permite realizar pre-compras, modificar pre-compras, borrar pre-compras, realizar compras.
Te permite realizar consultas de los pedimentos.
Te permite agregar, modificar, borrar y actualizar agentes/apoderados aduanales así como agregar unidades de compra.
Te permite visualizar los reportes por compras, pre-compras por proveedor, compras por artículo, sugerencia de compras, lista de precios, negociación, bitácora de compras, producto comprado.
Movimientos
Te permite modificar los precios de forma masiva; es decir modificar los precios en base a porcentajes; de los articulos por familia.
Te permite agregar promociones de los artículos; como son cantidad unitaria (2x1), por volumen (compra n cantidad de artículos al precio $X), precio promoción unitario, descuento unitario, artículos ligados.
Te permite visualizar las promociones existentes.
Empresa
Te permite agregar tipos de cambio comercial, DOF, notificaciones por email, borrar artículos y clientes, modificar fechas, folios, ver información de la empresa en general.
Te permite agregar, modificar y borrar capturistas, vendedores, almacenistas, unidades de medida, grupos, marcas, clasificaciones, porcentajes, bancos, formas de pago y envió, garantías.
Te permite agregar, modificar y desactivar usuarios; así como también modificar los accesos de cada perfil de los usuarios (permitir o impedir que entren a opciones del ERP).