Agregar Nueva Oportunidad
Para agregar un motivo de cancelación, fuente de oportunidad, Tipo de documento, tipo de evento, tipos de oportunidad, campañas, segmentos necesario seguir la siguiente ruta respectivamente:
- CRM>Movimientos>Motivo de cancelación
- CRM>Movimientos>Fuente de oportunidad
- CRM>Movimientos>Tipo de documento
- CRM>Movimientos>Tipo de evento
- CRM>Movimientos>Tipo de oportunidad
- CRM>Movimientos>Campaña
- CRM>Movimientos>Segmentos
- CRM>Movimientos>Campaña
Solo es necesario escribir la descripción y dar en Agregar.
En caso de modificación solo seleccionar el indicado y al finalizar dar clic en Guardar cambios.
En caso de necesitar eliminarlo solo seleccionar el indicado y dar clic en Eliminar/Borrar; si lo permite.
Notificaciones
En caso de requerir tener configurado correo de notificaciones.
Es necesario seguir la siguiente ruta:
- CRM>Movimientos>Notificaciones
Llenar los campos que se requieran en cada caso y al finalizar dar clic en Actualizar
Nota: Esta opción depende de la versión de ERP que se esté utilizando.