CRM Catalogo

Te permite agregar una nueva oportunidad respecto a un prospecto de cliente. Para agregar una nueva oportunidad es necesario seguir la siguiente ruta:

CRM>Movimientos>Nueva Oportunidad

Como se indica en la siguiente imagen:

Llenar todos los campos, solo los siguientes son obligatorios.

• Agregar contacto, empresa, puesto teléfono.
• Seleccionar vendedor, fuente, tipo, campaña.
• Agregar Comentarios.

Al finalizar dar clic en Procesar.

Para realizar la búsqueda de oportunidades es posible realizarla por el contacto, empresa, teléfono e email.
Para buscar la oportunidad es necesario seguir la siguiente ruta:

CRM>Movimientos>Buscar Oportunidad

Como se indica en la siguiente imagen:

Para la realización de la búsqueda es necesario:

• Realizar la búsqueda por contacto, empresa, teléfono o email.
• Dar clic en Buscar.

Te permite visualizar las actividades por días, quincenas o meses, así como también por evento.

Para ver la agenda es necesario seguir la siguiente ruta:

CRM>Movimientos>Agenda

Como se indica en la siguiente imagen:

Dar clic en visualizar en forma de calendario si se requiere buscar por día, quincena o mes.

Te permite darle seguimiento al prospecto.
Además te permite agregarle datos demográficos, agregar evento, agregar valor económico, editar y cerrar la oportunidad.
Para ver el detalle de oportunidad es necesario seguir la siguiente ruta:

CRM>Movimientos>Buscar Oportunidad

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribir los datos de busqueda y dar clic en Buscar
Posteriormente seleccionar la oportunidad y dar clic en el icono de Detalle.
Si das clic en seguimiento te manda directamente a la captura para darle seguimiento al prospecto.
Así como también puedes cancelarla directamente.

Aquí podrás editar la oportunidad; dar clic en el icono lápiz de edición.
Para cancelar dar clic en el icono de Cancelar
Para convertir a cliente dar clic en Convertir.

Documento de oportunidad: dar clic en icono de Agregar, escribir la clave, nombre, texto, seleccionar tipo y dar clic en Procesar

Seguimiento: dar clic en icono de Agregar Seguimiento, escribir el comentario y dar clic en Procesar

Evento: dar clic en icono de Agregar Evento, seleccionar tipo, fecha, hora, escribir el comentario y dar clic en Procesar

Datos demográficos: dar clic en icono de Datos demográficos, escribir la edad, ingresos, seleccionar género y dar clic en Procesar

Valores económicos: dar clic en icono de Valores económicos, escribir valor económico, contrato no., dias de vigencia, seleccionar moneda, fecha de inicio y dar clic en Procesar