Escribe el código o nombre del artículo. Al finalizar dar clic en Continuar .
Existencia del artículo.Dar clic en >> .
Máximos, mínimos y detalles del artículo.
Es necesario seleccionar un capturista, la moneda y escribir el código del cliente. Al finalizar dar clic en continuar .
Existe también la opción de Replicar Venta; en caso de que requieras una cotización, pedido o remisión idéntica a otra factura.
Solo debes escribir el número de la factura (la que deseas replicar), seleccionar el capturista y la sucursal. Al finalizar dar clic en continuar .
Para realizar una cotización, pedido, remisión o factura es necesario seguir los siguientes pasos:
Para poder procesar la cotización es necesario llenar los campos de orden de compra, comentarios y dar clic en Procesar .
Puedes seleccionar cotización predefinida para volver a utilizar la información expuesta en esa cotización.
Resultado de la impresión de la Cotización
Los datos que se requieren para facturar son diferentes.
Selecciona la fecha del pedido/cotización o escribe el no. al finalizar da clic en Continuar
A continuación modifica la cotización o pedido; puedes agregar o eliminar articulos.
Puedes buscar la cotización, pedido o remisión por fecha o por No. Asi como tambien puedes buscar la cotizacion por No y sucursal.
A continuación da clic en Facturar.
Para realizar la factura es necesario llenar algunos de los campos, así como seleccionar la forma de pago. Al finalizar dar clic en Continuar
La factura está realizada, si deseas volverla CFDI es necesario realizarlo desde la aplicación.
Para cancelar una bonificación es necesario ir a Notas de Crédito; en esta opcion debes seleccionar Bonificación.
Buscar por No y dar clic en continuar .
Escribir el motivo de cancelación y dar clic en Cancelar.
Puedes realizar una nota de crédito/bonificación por factura; es necesario seleccionar el tipo y escribir el No. de la factura.
Así como también realizar notas de crédito/bonificaciones libres por cliente; solo selecciona el tipo, la moneda y escribe el No. del cliente.
A continuación escribe la cantidad del artículo a devolver; asi como el motivo y los comentarios. Al finalizar da clic en Procesar.
En el caso de que fuese una bonificación solo escribe la cantidad de bonificación; así como el motivo y los comentarios
La nota de crédito está realizada, si deseas volverla CFDI es necesario realizarlo desde la aplicación.
Puedes buscar las cotizaciones o pedidos por cliente o por fecha de realización. Las remisiones solo se pueden buscar por No. de remisión. Al finalizar dar clic en continuar
Los pedidos te permiten incluir pedidos facturas, activos o todos.
El resultado de la búsqueda te permite visualizar el detalle.
Escribir el no de factura o el deseado y los comentarios de la reimpresión. Al finalizar dar clic en continuar
Dar clic en Aceptar para imprimir.